Handleiding Uittreksels bedrijven
1. Inleiding
Bijgaand document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de App.
Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze App.
De Uitreksels App is geschikt voor zowel Dynamics 365 / CRM omgevingen als voor Dataverse / Power Apps omgevingen.
In dit verdere document wordt voor zowel de Dynamics 365 / CRM omgeving als de Dataverse / Power Apps omgeving gesproken over “Microsoft CRM”.
1.1 Uitgangspunten
Multi-language
Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft CRM.
Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.
Versie Microsoft CRM
De ondersteunde versie is altijd de laatste en voorlaatste versie (wave) van Dynamics CRM.
Online vs. on-premise
Alleen de online versie wordt ondersteund.
1.2 Voorwaarden
Vereist kennisniveau
Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics .
Garanties
Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft CRM omgevingen.
Zeker bij “complexere” infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.
Browsers
Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.
Versies Microsoft CRM
De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal) welke standaard wordt gebruikt.
Gebruik test- of OTAP-omgeving
Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd. Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.
2. Functionaliteit KVK-uittreksel
Vanuit het accountscherm klikt u op de knop “KvK uittreksel”. Het bestand (PDF) wordt automatisch gedownload.
Het account moet een goed KvK nummer ingevuld hebben. Indien het KvK nummer niet is ingevuld, komt de volgende melding:
Onderstaand venster wordt geopend en automatisch weer gesloten als de download afgerond is.
Het KvK uittreksel dat gedownload is, wordt automatisch opgeslagen bij de account onder het item KvK uittreksels.
Het uittreksel zelf ziet er als volgt uit.
3. Installatie
De installatie bestaat uit het importeren van twee zip-bestanden genaamd “Solutions”. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.
3.1 Installatie van een Solution
De installatie verloopt via de Appsource van Microsoft en de upgrade verloopt via het Powerplatform.
Hieronder wordt uitgelegd hoe dit dient te worden uitgevoerd.
3.1 Installatie van de App via Appsource
De installatie bestaat uit het inlezen van twee Solutions (Common, Uittreksels) via de App op de Appsource:
Deze kan worden gevonden middels de volgende URL: Microsoft AppSource – Uitreksels bedrijven
Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.
3.2 Upgrade van een Solution via Powerplatform
Binnen het PowerPlatform is inzichtelijk van welke Solutions een update beschikbaar is:
Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.
4. Configuratie
Om de configuratie uit te voeren dient een gebruiker voldoende rechten te hebben.
4.1 Autorisatie
Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor de diverse modules van de Webservices.nl App door ze bepaalde gebruikersrollen te geven.
LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!
LET OP: er bestaat een aparte rol om het Uittreksel op te vragen en om het Uittreksel te lezen.
4.2 Aanmaken algemene instellingen (Common)
Voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar de App DQS Configuraties:
Vul vervolgens bij onderstaande de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn en sla deze op.
Indien nog geen gebruikersnaam aanwezig is kan een proeftegoed geautomatiseerd worden aangevraagd via het tabblad dat verschijnt naast het tabblad “Ik heb al een account”:
4.3 Aanmaken KvK uittreksel instellingen
Ga vervolgens op dezelfde wijze als vorige paragraaf naar de App KvK uittreksel en voer hier de relevante instelling in.
!! Belangrijk: ook al worden geen instellingen gewijzigd sla dan altijd de wijzigingen op (Opslaan) !!