Handleiding Lead Generator
1. Inleiding
Bijgaand document geeft een beschrijving van installatie, configuratie en werkwijze van de App.
Als eerste worden in de inleiding enkele uitgangspunten opgesomd waarna de voorwaarden worden benoemd om te gaan werken met deze App.
1.1 Uitgangspunten
Multi-language
Alle functionaliteit ondersteund de multi-language functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 CE.
Momenteel is de functionaliteit in twee talen; te weten Nederlands en Engels.
Versie Dynamics 365
De ondersteunde versie is altijd de laatste en voorlaatste versie (wave) van Dynamics 365 CE.
Online vs. on-premise
Alleen de online versie wordt ondersteund.
1.2 Voorwaarden
Vereist kennisniveau
Er wordt uitgegaan van basisvaardigheden inzake installatie van Solutions binnen Dynamics 365 CE.
Garanties
Wij kunnen vooraf geen garanties geven voor werking van de Solutions in alle mogelijke Microsoft Dynamics 365 CE omgevingen.
Zeker bij “complexere” infrastructuren dient dit nader te worden onderzocht of getest.
Browsers
Standaard geteste en ondersteunde browsers zijn Chrome (onder Windows) en Edge.
Versies Dynamics 365 CE
De versie wordt alleen ondersteund in een online omgeving (Office 365 portal) welke standaard wordt gebruikt.
Gebruik test- of OTAP-omgeving
Wij willen er expliciet op wijzen dat de beschreven stappen altijd eerst via een test- of OTAP-omgeving worden uitgevoerd. Na correcte werking kunt u het e.e.a. nogmaals uitvoeren in de productieomgeving. In bepaalde situatie / inrichtingen worden formulieren aangepast en b.v. auditing uitgezet.
1.3 Mogelijke oorzaken waardoor de leadgenerator niets importeert
Synchone workflow
Er is een synchrone workflow die afgaat bij het aanmaken van de lead/account entiteit en een blokkade veroorzaakt.
(Let op geen power automate flows.)
Test dit door eventueel de workflows uit te schakelen en het opnieuw te proberen.
Business rule
Er is een business rule gemaakt op de lead/account entiteit met de scope “Table”/”Entiteit” die velden verplicht maakt die niet gevuld worden door de leadgenerator.
Test dit door eventueel de business rules met scope table uit te schakelen en het opnieuw te proberen.
Plug-in
Een plugin blokkeert het aanmaken van de lead/account entiteit.
Controleer of er plugin steps zijn de lead/account entiteit op het aanmaken van de entiteit. Om te testen of de leadgenerator hierdoor wordt geblokkeerd kan je deze uitschakelen. Neem eventueel contact op met de ontwikkelaar van die plugin om te laten onderzoeken waarom dit blokkeert.
2. Functionaliteit leadgenerator
Middels de leadgenerator kan eenvoudig een doelgroep worden geselecteerd en in CRM worden ingelezen bij leads of accounts.
Selecteer bij leads (potentiele klanten) of accounts de Lead Generator (1):
Ga naar het juiste tabblad of een combinatie van tabbladen en selecteer de gewenste branche en/of regio en/of kenmerken. Door op tellen te klikken wordt het aantal resultaten getoond.
Branche: hier wordt de branche boom van de KVK gevolgd.
Regio: hier kan op meerdere manieren de regio worden geselecteerd.
Kenmerken: hier kunnen meerdere criteria worden aangegeven waar de selectie aan moet voldoen:
Selecteer tellen om het aantal accounts / leads te tellen.
Ga naar het tabblad resultaat van de selectiecriteria en importeer de selectie.
Alleen de nieuwe leads of accounts worden ingelezen:
3. Installatie
De installatie bestaat uit het inlezen van drie Solutions (Common, Leadgenerator) via de App op de Appsource:
Deze kan worden gevonden middels de volgende URL: Microsoft AppSource – leadgenerator
Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.
3.2 Upgrade van een Solution via Powerplatform
Binnen het PowerPlatform is inzichtelijk van welke Solutions een update beschikbaar is:
Volg hierbij de standaard stappen en voer dit altijd als eerste uit in een TEST-omgeving.
4. Configuratie
Om de configuratie uit te voeren dient een gebruiker voldoende rechten te hebben.
4.1 Autorisatie
Gebruikers kunnen worden geautoriseerd voor de diverse modules van de Webservices.nl App door ze bepaalde gebruikersrollen te geven. LET OP: ook een systeembeheerder zal zonder genoemde rollen de modules niet kunnen gebruiken!
4.2 Aanmaken algemene instellingen (Common)
Voorzover nog nodig, ga voor het aanmaken van de algemene instellingen, ga naar de App DQS Configuraties:
Vul vervolgens bij onderstaande de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in welke via de leverancier / partner te verkrijgen zijn en sla deze op.
Indien nog geen gebruikersnaam aanwezig is kan een proeftegoed geautomatiseerd worden aangevraagd via het tabblad dat verschijnt naast het tabblad “Ik heb al een account”:
\