Verrijken accounts

 1. Inleiding

De volgende werkinstructie beschrijft het proces om accounts te updaten / verrijken. Dit voor de situaties bij b.v. een grote data import of verandering bij de KVK van b.v. SBI codes.

2. Workaround

De werkwijze zoals beschreven in dit document is feitelijk een “workaround” welke past in de standaard werking van de update service.

Hierbij wordt wel geadviseerd met batches van 250 records te werken om de dataverwerking niet te groot te maken. Middels weergaves met b.v. wijzigingsdatum kan dit proces worden gemanaged.

3. Aandachtspunten / opmerkingen

Toevoegen / verwijderen van update lijst
door het updaten van accounts worden deze ook automatisch op de update lijst geplaatst; zie hoofdstuk 4 van https://datakwaliteit365.nl/help/solutions/handleiding-update-service/ om weer accounts te verwijderen van de update lijst

Kosten
het ophalen / verwerken van updates kost de “normale” tik van een account opvragen

Eigen workflows / integraties
check of uw eigen workflows of integraties geen negatieve gevolgen ondervinden van de vele updates

Laatste versie Apps
zorg voor laatste versie van de Apps (zie Appsource van Microsoft)

Stap 1: voorbereiding

Update lijst Company.info
de mogelijkheid om met updates te werken dient aan te staan bij Company.info

KVK nummer & vestigingsnummer
het KVK nummer en het vestigingsnummer dienen correct te zijn gevuld, zeker bij initiële data import klopt vaak data niet

Workflow
maak een workflow om accounts op de “Te verwerken updates” te plaatsen (zie ook bijlage 1)

Stap 2: accounts op “Te verwerken updates” plaatsen

Het updaten van relevante accounts kan worden geforceerd door de accounts op de “Te verwerken updates” te plaatsen. Advies is de openstaande updates eerst te verwerken zodat met een “schone lijst” kan worden gestart.

Ga naar de accounts en voer de workflow uit (zie bijlage 1) voor de relevante accounts, advies is dit te doen in batches van 250 stuks. Middels weergaves met b.v. wijzigingsdatum kan dit proces worden gemanaged.

Stap 3: Verwerken van “Te verwerken updates”

Nadat de relevante accounts zijn geplaatst op de “Te verwerken updates” kunnen deze worden verwerkt. Selecteer de records die je wilt verwerken:

Advies is de updates handmatig te verwerken i.v.m. controle van het proces.

Ondersteuning

Indien gewenst kan middels consultancy ondersteuning worden gegeven.

—–

Bijlage 1: workflow

U dient zelf een workflow te creëren welke een account met zijn KVK nummer, vestigingsnummer en naam op de “Te verwerken updates” kan zetten.

Een voorbeeld van de workflow is als volgt:

 

Zoals eerder aangegeven kan indien gewenst middels consultancy ondersteuning worden gegeven.