Toevoegen account

De onderstaande beschrijving somt de stappen op om een account of een lead (potentiële klant) toe te voegen: ga naar Account en klik op Nieuw:

Klik op Zoek in handelsregister:

Voer nu de relevante zoekgegevens in gescheiden met komma’s:

Er kan gezocht worden op naam; naam, plaats; naam, straat, plaats; postcode, huisnummer; KvK nummer; KvK nummer, naam.

Selecteer het juiste account en zodra alle detail gegevens zichtbaar zijn:

Druk dan op “Toevoegen/opslaan” en de gegevens worden overgenomen naar Dynamics 365 CE.